中国ハイエンド製造業の「波に乗る」2023年の出海貢献度が過去最高

「出海」は現在の中国企業の発展のキーワードの一つである。2024年国務院政府活動報告書は、「基準のリードと品質のサポートを強化し、より多くの国際的影響力のある『メイド・イン・チャイナ』ブランドを構築する」ことを今年の業務任務に組み入れた。
ハイエンド製造業：
出海貢献度4年で70%超
2024年の両会議期間中、多くの人民代表大会代表が製造業の海外進出に向けた助言を行った。
上海臨港グループの徐士龍董事長は、民間企業の出航を支持し、重要な核心技術を持つ民間企業がリードを形成し、牽引効果を発揮することを重点的に支持することを提案した。広汽グループの馮興亜社長は、「現在の国際市場は潜在力が大きく、チャンスが多い。自主ブランド車はチャンスをしっかりと把握し、国際化を次の発展のための極めて重要な新たな成長点としなければならない」と述べた。上海凱泉ポンプ業（集団）有限公司の林ケビン董事長は、中小民営製造企業をさらに「出て行く」よう導き、「一帯一路」の共同建設に参加すると表明した。
製造業の海外進出はすでに我が国の経済発展の必然的な趨勢となっている。ここ数年来、国の政策支援の下で、我が国は「製造大国」から「製造強国」へと転換し、ハイエンド製造業の出海は製造業の発展を推進する重要なエンジンとなり、「メイド・イン・チャイナ」の国際的影響力を高める重要な手がかりとなっている。
公開情報によると、ハイエンド製造業は主に電子情報、装備製造、新材料、バイオ医薬、新エネルギー、航空製造業などを含み、対応証券監督管理委員会業界は医薬製造業、汎用設備製造業、専用設備製造業、自動車製造業、通信設備、コンピュータおよびその他の電子機器製造業など9大業界を含む。
国家統計局のデータによると、2023年の上述の9大業界（以下「ハイエンド製造業」という）の輸出値は10.65兆元に達し、前年とほぼ横ばいで、年間輸出納品値に占める割合は72.84%だった。2020年以降、ハイエンド製造業の出海貢献度は4年連続で70%以上を維持し、2023年には過去最高を記録した。
上述の9大産業のうち、電子情報、電気設備、汎用設備などの産業は海外進出の主力軍であり、その中で通信設備、コンピュータ及びその他の電子機器製造業の輸出納品値がハイエンド製造業に占める割合は58%を超えたが、この比率は2007年以来の最低水準に下がった、電気機械及び器材製造業の2023年の輸出納入値は15.99%を占め、2012年以来の最高水準を記録した。
自動車工業：
ハイエンド製の海に出る新しい名刺
税関総署のデータによると、2023年に「新三様」（新エネルギー自動車、リチウム電池、太陽光発電）が海外で売れ続け、製品の合計輸出は1兆6000億元で、初めて兆元の大台を突破し、前年同期比29.9%増加し、中国経済の強靭性を十分に示した。
上下流の産業チェーンの整備、工業技術の成熟度の向上に伴い、我が国の自動車の海外進出は我が国の自動車生産販売量と対外貿易の増加を牽引する重要なエンジンの一つとなっている。2023年の自動車製造業の輸出納入額は8113億4000万元で、前年同期比27%近く増加し、伸び率は9大業界のトップに立った。輸出納品値がハイエンド製造業に占める割合は7.62%に達し、納品値と比率はいずれも過去最高を記録した。
中汽協のデータによると、2023年の我が国の自動車輸出は491万台で、輸出量は初めて日本を上回り、世界第1位となった。今年1 ~ 2月、我が国の自動車輸出は82.2万台で、前年同期比30.5%増加した。中国自動車協会の予測によると、2024年の中国の自動車輸出販売台数は前年同期比12%増の550万台に達する。
以上の自動車、奇瑞、長城などをはじめとする中国の自動車企業は積極的に海外製品のマトリックスを開拓している。会社の公告によると、2023年の上汽集団の海外販売台数は120.8万台で、輸出は年間販売台数の24.06%を占め、我が国の自動車輸出量が日本を追い抜くのに大きく貢献した、奇瑞グループの海外販売台数は93.71万台で、年間販売台数の50%近くを占めている。長城自動車の海外販売台数は31.6万台。長城自動車は欧州市場への全面参入を計画しており、ドイツと英国市場に続き、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、オーストリア、スイスなど8つの欧州新市場への拡大を計画しており、2024年の輸出はさらに革新的になる見通しだという。
2023年、長安自動車は正式にグローバル化「海納百川」計画を発表し、「1+5+2」のグローバル発展配置を構築し、「四つ一」の海外発展目標を形成し、グローバル5大事業部を設立し、新たに12の海外市場に進出し、業務範囲は世界63の国と地域に拡大し、会社は2023年の自主ブランドの海外年間累計販売台数は23.6万台に達し、前年同期比39.23%増加した。
比亜迪の2023年の輸出台数は24.28万台で、前年同期比334.2%増加した。昨年12月、比亜迪はハンガリーに新エネルギー自動車の完成車生産拠点を建設することを正式に発表した。これは比亜迪が欧州だけでなく世界規模で生産能力を拡大する重要な一歩であり、会社が海外市場のシェアを急速に向上させるのに役立つ。
ハイエンド製造業：
出海のチャンスに国産代替を重ねて
現段階では、我が国のハイエンド製造業の海外進出は多元化、深度化の特徴を呈し、グローバルな一体化とコスト優位性が際立っている背景の下で、製造業の海外進出が必然的な傾向になると同時に、ハイエンド産業チェーンは国産化の代替空間を備えている。
国連証券によると、国内関連製品の海外進出は将来の新たな選択肢だという。東海証券によると、北米などの海外市の情景は気品がよく、需要の逐次放出と消費者の重視度、在庫解消化の向上を重ねて、我が国のハイエンド製造業市場の海外進出の見通しは広い。
工事機器の出航を例に、近年、掘削機、ブルドーザー、クレーン、牽引車の出航進度が大幅に加速している。同花順金融データを見ると、2023年の我が国の掘削機輸出は19.19万台、クレーン輸出は20.14万台で、いずれも過去最高を記録し、そのうちクレーン輸出量は前年同期比200%以上増加した。インドネシア、インド、米国の3大海外スマート製造工場で生産を開始した国内の建設機械の先導者の1つである三一重工業。
国産代替は集積回路を例に、我が国は関連産業チェーンの研究開発生産を加速し、国産チップ製造の重要技術は絶えず突破し、輸入依存度は低下している。税関総署のデータによると、我が国の集積回路の貿易赤字は徐々に縮小し、2021年以来、集積回路の輸出数量の伸び率は輸入数量の伸び率を超え続けている。2023年、我が国の集積回路の輸入量は4795億6000万個で、前年同期比10.8%減少し、輸入量は過去4年で最低を記録した。
上場企業：
海外収益貢献度が上昇
A株上場企業を見ると、2023年の年報を発表した製造業会社の出海成績は見どころたっぷりだ。証券時報・データ宝の統計によると、A株ハイエンド製造業会社の海外事業収入は2014年の0.93兆元から2022年の4.04兆元に安定的に増加した。現在、20社が2023年の海外事業収入を発表し、合計650億元を超え、前年同期比20%増となった。
売上高に占める海外収入の割合を見ると、A株ハイエンド製造業会社の海外事業収入貢献度（比較可能データ）は2014年以来上昇傾向を維持し、2022年には24.43%に達し、過去最高水準を記録した。上記データを開示したハイエンド製造業20社の海外事業収入は2019年以降増加を続け、2023年の海外収益貢献度は31.9%に達した。
具体的には、2023年の中興通訊、横店東磁及び森キリンの海外事業収入はトップ3に位置し、トップ2社はいずれも百億元を超え、そのうち中興通訊の出海規模は10年余り続いて300億元を超え、通信業界のトップを不動のものとした。横店東磁の2023年の海外事業収入は過去最高の115億6100万元に達し、同社は年報の中で、2023年末までに海外に20近くのマーケティングセンターと倉庫を設立し、製品はすでに世界70近くの国と地域に販売され、海外でのブランド影響は引き続き向上していると明らかにした。
海外売上高貢献度を見ると、6社の2023年の海外事業収入の売上高に占める割合は3割を超え、森キリン、徳明利などの主な売上高は主に海外から来ており、2社の過去5年間の海外事業収入の割合は65%を超え続けている。横店東磁の2023年の比率は58.63%に達し、過去5年の最高水準を記録した。
製造業会社が絶えず突破しており、「新三様」などを主とするハイエンド製造業の海外進出規模が拡大し続けている背景には、彼らの研究開発への高度な重視がある。
証券時報・データ宝はA株上場企業をサンプルとして統計し、製造業上場企業（証監会業界）の研究開発強度（1株当たり中央値）は安定して4%以上を維持し、年間国内全体の水準をはるかに上回っている。医薬製造、航空宇宙、電子情報、コンピュータを主とするハイテク製造業の研究開発強度の中央値は製造業全体のレベルを超え続け、2022年のハイテク製造業の研究開発強度の中央値は8%を超え、過去最高を記録した。出海規模が300億元を超える中興通訊は2017年以来研究開発の強度が向上し続け、2023年に初めて20%を突破した。
しかし、研究開発の強度が高くない会社も少なくないことに注意しなければならない。これらの会社は主に医薬製造業、コンピュータ業界、航空輸送業に集中している。
製造業が進出する
障壁をさらに破る方法
デジタル技術と製造業の融合が加速し、我が国のハイエンド製造業は大きなチャンスに直面している。しかし、文化の違い、地政学的摩擦、産業チェーンの東南アジア地域への移転、近年台頭しているESGの波の影響を受けて、製造業の海外進出は依然として多くの挑戦に直面しており、どのように障壁を打ち破るのか。
全国人民代表大会代表で徳力西グループ取締役局の胡成中主席は、「一つは産業チェーンの出海に伴い、多くの企業が世界の異なる地域に進出し、これらの異なる地域、異なる業界のコンプライアンス要求、異なる市場のコンプライアンス要求に対する異なる不適合性、世界の業務の複雑性と不確実性を十分に認識しておらず、発展の主次と脈絡を効果的に整理することは難しい、これらはいずれも出航コストと不確実性を大幅に向上させた、第二に、産業チェーンの出海には十分な出海人材保障が必要である。いくつかの場合、人材が海に出て出国ビザを取り、現地の文化に溶け込み、居住生活などの面で依然として不便な状況が存在する。第三に、産業チェーンの出海のための建設プロジェクトであり、その特別資金は為替、融資などの面で依然として一定の不便が存在している。
米広告科学技術会社（The Trade Desk）中国区業務開発ディレクターの呉旭霖氏は、「大部分の中国企業は現在も短期的な販売段階にとどまっており、長期的なブランド建設に欠けている」と述べた。
これに対し、胡成中氏は、現地のビジネス環境、産業政策などの権威ある情報の整理・紹介を強化し、関連する出海企業に対するコンプライアンス指導を強化することを提案した。人材が海外の中企業に定着する過程でより多くの利便性を提供する、企業の出海資金の属性と資金用途を厳格に審査することを前提に、産業チェーンの出海に必要な特定資金に一定の時間と限度上の利便性を提供する。